شاخص کل بازار سرمایه هفته گذشته را با رشد هر دو شاخص کل و شاخص هم وزن به پایان رساند. در این هفته شاخص کل با رشد حدود 4درصدی و شاخص هم وزن با رشد 2درصدی روبرو شدند. در معمالت هفته گذشته و با افزایش تنش های بین روسیه و اوکراین و افزایش تحریم ها علیه روسیه شاهد رشد بی سابقه نفت در بازارهای جهانی بودیم، بطوریکه قیمت نفت در ابتدای هفته برابر 118دلار بود اما این عدد برای لحظاتی تا بیش از 131 دلار در بشکه نیز افزایش یافت. بنظر می رسد. در ارتباط با برجام شاهد اظهارنظرهای مقامات روسی مبنی بر تهعد کتبی آمریکا در بهره مندی روسیه از انجام مبادلات اقتصادی در حوزه برجام با ایران بودیم، این امر کمی تردیدها را در خصوص اجرایی شدن برجام افزایش داد. بنظر می رسد با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیک نمایندگان کشورها در وین شاهد انجام توافق در طی روزهای آینده باشیم. با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام می توان انتظار داشت که جو نسبتا مثبتی در بازار شکل گردد، گرچه به نظر می رسد این جو مثبت برای مدت کوتاهی خواهد بود و با افت احتمالی قیمت دلار روند بازار اندکی پر عرضه خواهد شد، اما بطورکلی تاثیرات اجرایی شدن برجام در میان مدت بر کلیت بازار سرمایه مثبت خواهد بود.
میانگین ارزش معاملات خرد در بخش سهام و صندوق های سهامی در هفته جاری 4.7 هزار میلیارد تومان بوده است
سرانه خرید هر هر فرد حقیقی 31 میلیون تومان و میانگین سرانه فروش هر فرد حقیقی 24 میلیون تومان می باشد
در هفته جاری در بخش صندوق های با درآمد ثابت برآیند معاملات خروج 210 میلیارد تومان پول حقیقی بوده است
در این هفته برآیند معاملات حقیقی ها در بخش سهام و صندوق های سهامی 21 میلیارد تومان ورود پول بوده است .
گلدمن ساکس پیش بینی کرده درصورتی که دو سوم صادرات نفت روسیه در اثر جنگ اوکراین کاهش یابد قیمت نفت می تواند تا 175 دلار بر بشکه نیز افزایش یابد و جهان با یکی از بزرگترین شوک های سمت عرضه مواجه خواهد شد. روسیه حدود 6 میلیون بشکه نفت و فراورده صادر می کند . کاهش 2 میلیون بشکه ای این میزان قیمت نفت را تا 145 دلار و کاهش 4 میلیون بشکه ای قیمت نفت را تا 175 دلار افزایش خواهد داد. تحریم های روسیه می تواند منجر به یک کاهش بزرگ در عرضه نفت شود که ازاد سازی ذخایر ، افزایش تولید اوپک و رفع تحریم ایران هم نمی توانند ان را پوشش دهند. بعد از هشدار مقامات روسی مبنی بر افزایش قیمت نفت تا 300 دلار در صورت تحریم روسیه قیمت نفت در معاملات 8 مارچ تا 128 دلار نیز افزایش یافت ( در زمان نگارش این گزارش نفت از 130دلار عبور کرده است )
سناریو پایه این بانک اختلال در عرضه نفت روسیه به میزان 1.6 میلیون بشکه نفت در روز ناشی از تحریم یا ترس از تحریم است . در نتیجه این بانک پیش بینی قیمت خود برای نفت را برای سال 2022 و 2023 به ترتیب 135 دلار و 115 دلار بر بشکه اعلام کرده است . پیش بینی قبلی به ترتیب 98 دلار و 105 دلار بود.
با اینکه تحریم ها به صورت رسمی از سوی بسیاری کشورها اعمال نشده است ترس از اعمال تحریم ، محدودیت دسترسی به سیستم بانکی ، عدم تمایل کشتی ها برای پهلوگیری در بنادر روسیه و هزینه های بیمه فروش نفت این کشور را با محدودیت روبه رو کرده است.
پلتس نیز براورد کرده است که بین یک تا دو میلیون بشکه از صادرات نفت روسیه به دلیل تحریم ها و سایر عوامل کاهش یابد.
همانطور که در جدول مشاهده می‌کنید با توجه به انس جهانی و همینطور نرخ دلار، قیمت تئوریک سکه برابر با 121,764,120 ریال می‌باشد. از این جهت سکه یک روزه رفاه دارای حباب نمی‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به جنگ روسیه و اوکراین انس جهانی در حال رشد می باشد. از این جهت میتوان تمامی صندوق‌ها را ارزنده در نظر گرفت.
اخبار رمز ارز:
عرضه توکن آوالانچ در پلتفرم بیت‌استمپ آغاز خواهد شد
بنیان‌گذار کاردانو، چارلز هاسکینسون، به دروغگویی در رابطه با مدرک تحصیلی‌اش متهم شده است.
این هفته جو بایدن فرمان اجرایی کاخ سفید را در رابطه با ارزهای دیجیتال امضا خواهد کرد
جیم راجرز می‌گوید پایان دلار نزدیک شده است؛ واشنگتن دیگر عادلانه بازی نمی‌کند
ونزوئلا حداقل دستمزد کارگری را به نصف یک واحد از ارز دیجیتال پترو رساند
یک نهنگ ناشناس اتریوم ۶.۶ میلیون دلار توکن لونا خریداری کرد
دولت مصر قرارداد خود را با ارائه‌دهنده خدمات انتقال اسناد بلاک چین کارگواکس تمدید کرد
حجم بازار هفتگی توکن‌های غیرمثلی به پایین‌ترین سطح خود از جولای ۲۰۲۱ رسید
تلاش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی برای کسب آرا از طریق انتشار توکن‌های غیرمثلی
لیست محبوب ترین NFTها:
طی 24 ساعت گذشته بیشترین محبوبیت برای این 5NFT بوده است
تغییرات کریپتو:
شاخص ترس و طمع:
در حال حاضر میزان شاخص ترس و طمع 22 است که نسبت به دیروز 1 واحد و نسبت به هفته کذشته 30 واحد کاهش یافته است
ترس شدید(Extreme fear) : می تواند نشانه نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. که این حالت می تواند یک فرصت خرید باشد.
بیت کوین:
پس از برخورد نمودار در FTB ، بیتکوین به سمت محدوده بیس بالا حرکت داشته و دوباره به محدوده پایین برگشت داشته است. در حال حاضر در برخورد دوم بیس پایین حرکت صعودی آغاز شده است که احتمال صعود تا محدوده 46 هزار دلار را برای بیت کوین بیشتر میکند.
فرود
شرکت فولاد شاهرود توانسته است تا پایان بهمن ماه به فروش تقریبی 1300میلیارد تومان دست یابد که عمده درآمد شرکت از محل فروش میلگرد می‌باشد. شرکت در بهمن ماه توانسته 18% نسبت به دی ماه افزایش مبلغ فروش داشته باشد که به دلیل افزایش مقدار فروش می باشد.
#خلاصه تصمیمات مجمع سالیانه فسبزوار
شرکت پارس فولاد سبزوار توانسته است در سال مالی گذشته به سود خالص تقریبی 2600 میلیارد تومان دست یابد که منجر به سودسازی 649 تومانی به ازای هر سهم شده است. با توجه به مجمع، شرکت تصمیم به پرداخت سود نقدی 575 تومانی به ازای هر سهم نموده است.
# شیران : بهره برداری از اسکله شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران ( شرکت فرعی ) به عنوان تنها پورت تخصصی صادرات محصولات و مواد شیمیایی می باشد. این اسکله توان صادرات و واردات 300 هزارتن محصول را دارا می باشد. 65 درصد این ظرفیت در اختیار شیران و 35 درصد در اختیاز سایر مشتریان است .
در سال مالی منتهی به اذر 1400 با فروش 5250 میلیارد تومان توانست به سود 253 تومانی به ازای هر سهم دست یابد . که نسبت به سال گذشته 11 درصد افت کرده است
#کلر : شرکت به دنبال تغییر محل افزایش سرمایه است و به این منظور درحال تهیه گزارش توجیهی است.
شپدیس: با توجه به حجم محدود ظرفیت انبار شرکت محصول اوره( حداکثر ۲۰ روز تولید) و تاخیر در ورود کشتی ها و بمنظور پرهیز از ریسک پر شدن انبارهای ذخیره محصول و به دنبال آن جلوگیری از توقف تولید، نسبت به پیش فروش اقدام می نماید که این امر با عرف جهانی هم خوانی دارد، لذا به منظور تحقق اهداف شرکت و جلوگیری از مشکلات فوق و روند نزولی نرخ اوره، محصول خود را در بهمن ماه فروخته است.
کرماشا: در مورد قیمت های جهانی لازم به ذکر است، که نشریات بین المللی گزارش های خود را بر اساس معاملات انجام شده و یا مظنه های اعلامی از جانب فروشندگان تهیه و تنظیم می نمایند. لذا در بازه ی آبان و آذر ماه که قیمت های اعلامی نشریات بین ۸۰۰ تا ۸۸۰ دلار بوده است، مبنای گزارش آن ها قیمت اعلامی از مجتمع های تولیدی بوده است در حالی که هیچ گونه فروش قطعی در قیمت ۸۸۰ دلار توسط هیچ کدام از تولید کنندگان اوره انجام نپذیرفته است، که این خود حاکی از عدم عملیاتی بودن این قیمت در آن بازه ی زمانی می باشد. عدم فروش هیچ کدام از شرکت ها در قیمت های بالای ۸۰۰ دلار موید این مطلب است که در بازه ی زمانی مذکور قیمت های گزارش شده، فقط بر اساس مظنه های اعلامی بوده است و نه قیمت های عملیاتی، شاهد این مدعا شیب تند اصلاح قیمتی ۴۰۰ دلاری در یک بازه ی چهل روزه می باشد.
وهور: توافق‌نامه ساخت و بهره‌برداری نیروگاه 546 مگاواتی سیکل ترکیبی گهران سیرجان از طریق کنسرسیوم شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و شرکت مپنا با شرکت گهر انرژی سیرجان واقع در مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به مبلغ 19،580 میلیارد تومان.
قجام: در 6 ماهه اول سال مالی جاری این شرکت به ازای هر سهم زیان 18 تومانی ساخته است که این عدد نسبت به دوره مشابه سال گذشته(10 تومان زیان) با رشد همراه بوده است.
قمرو: این شرکت در 6 ماهه سود 121 تومان به ازای هر سهم داشته است که این میزان سود نسبت به دوره مشابه با رشد 200 درصدی همراه بوده است.
نماد کرازی 42 درصد در تولید و فروش ماهانه رشد داشته است
کساپا و کپارس نیز به ترتیب 40 و 8 درصد در کاهش فروش داشته اند
بورس کالا
طی هفته جاری عرضه های صورت گرفته فولاد مبارکه به تفکیک اقلام در جدول زیر آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود تختال بشترین میزان ارزش عرضه های این شرکت را داشته است. قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته با رشد 3 درصدی همراه بوده است. همچنین شمش فولاد ارفع نیز طی عرضه هفته جاری حدود 13،300 تومان معامله شد.
قیمت اوره معامله شده در بورس کالا طی هفته جاری حدود 11،800 معامله شد که نسبت به معامله قبلی تغییر قابل توجهی نداشته است.
بازار سرمایه
در آخرین روز ها از سال 1400 بازار بورس تهران با توجه به رشد قیمت کامودیتی ها و نفت شاهد رنج کشی مثبت در اکثر نماد های بازار بودیم، در کنار این افزایش نرخ ها اخبار مثبت وین باعث شده است که در گروهای بانکی و خودرویی نیز نماد های سبز را مشاهده کنیم؛در نهایت این اتفاقات کنار یکدیگر باعث شد شاخص کل نسبتا سبز بوده است و امروز با رشد 11 هزار 779 واحدی در مرز 1 میلیون 350 واحدی قرار بگیرد.
تصویر بالا مربوط به شاخص کل در تایم روزانه است، همانگونه که مشاهده می کنید شاخص موفق شده است ترند نزلی کوتاه مدت خود را بشکند که هدف 1 میلیون 600 هزار واحد را دور از انتظار نمی کند. نکته قابل اهمیت شاخص کل این است که این رشد صرفا به دلیل رشد قیمت کامودیتی در بازار های جهانی می باشد و در صورتی که هیجان این رشد ها کاهش بیابد ممکن است شاخص با ضعف صعود روبرو شود و مجدد وارد یک افت بشود.
در بازار های موازی نیز در دلار شاهد افت قیمت از کانال 26 هزار تومان بودیم، این افت قیمت به دلیل به نتیجه رسیدن مذاکرات وین است طوری که بنظر می رسد مذاکرات به نتیجه مثبت رسیده و با توجه به فشار عرضه دلار در بازار شاهد افت قیمت دلار و رسیدن به 25 هزار 400 تومان بودیم.
اما بر خلاف افت دلار در بازار طلا با توجه به رشد قابل توجه انس جهانی تا محدوده 2050 دلار، سکه روند صعودی خود را حفظ کرد و در روز چهارشنبه 18 اسفند ماه سکه در محدوده 12 میلیون 242 تومان معامله شد.
تصویر بالا مربوط به نمودار سکه امامی در تایم 1 روزه است که با توجه به گپ منفی که در نمودار شاهد هستیم پیش بینی می شود بر خلاف جهت دلار طلا به رشد خود ادامه دهد و سکه بتواند اولین هدف12 میلیون 750 تومان را لمس کند.
اما در بازار های جهانی شاهد تلاطم در قیمت ها به دلیل جنگ روسیه و اوکراین هستیم.
در ابتدای شروع درگیری طلا از روند رنج میان مدت خود خارج شد و موفق شد تا محدوده 1970 دلار نفوذ کند. اما با تشدید درگیری ها رفته رفته طلا سقف 2000 دلار را شکست و وارد کانال 2000 دلار شد باتوجه به تحریم های اعمال شده در بخش انرژی و همچنین سخنرانی دیشب جو بایدن در خصوص ممنوع بودن خرید نفت از روسیه نمودار های نفت و طلا و اکثر کامودیتی ها رشد قابل توجه ای را ثبت کردند و نفت با ثبت یک کندل توانست از قیمت 123 دلار به 130 دلار صعود کند اما با توجه به گپ ایجاد شده میان قیمت 118 تا 123 دلار قیمت مجدد برای پر کردن این فاصله تا محدوده 118 نفوذ کرد و مجدد پس از پر کردن این فاصله به مسیر صعودی خود ادامه داد.
تصویر بالا مربوط به نمودار نفت در تایم 4 ساعته است که همانگونه که مشاهده می کنید نفت در تلاش آخر خود برای شکستن مقاومت 130 دلاری نا توان مانده و بنظر میرسد بخواهد یک کف سازی قیمت در محدوده 123 تا 120 دلار ایجاد کند.
رفته رفته در حال نزدیک شدن به نشست ماه مارس فدرال رزروهستیم و همانگونه که پاول ریس فدرال رزرو گفته است در این نشست نرخ بهره آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش موجب می شود یک اصلاح را در طلا لیدر شاخص کالا شاهد باشیم.
اما باتوجه به شرایط حساس فعلی و درگیری نظامی و ریسک های موجود اصلاح طلا از نظر قیمتی احتمالا عمیق نباشد و پس از یک کف سازی در محدوده 1975 تا 2000 دلار بازار مجدد به سمت 2400 دلار حرکت کند.
دقت شود که در ابتدا انتشار خبر افزایش نرخ بهره شاخص دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به رابطه عکس میان شاخص دلار و انس طلا، طلا وارد یک روند اصلاحی می شود. اما سپس پس از یک رکود دلار مجدد با افت ارزش روبرو خواهد شد سپس نوبت طلا خواهد بود و روند صعودی طلا به سمت اولین هدف 2400 شروع خواهد شد.
تصویر بالا مربوط به نمودار 4 ساعته طلا است که پس از برخورد به سقف تاریخی خود وارد یک روند اصلاحی شده است که با توجه به تحلیلی های انجام شده که در بالا در مورد آنها توضیح داده شد انتظار می رود این اصلاح تا محدوده 1970 ادامه داشته باشد سپس در صورتی که درگیری ها همچنان ادامه داشته باشد تا زمان نشست فدرال رزرو در همین محدوده ها یک روند رنج تشکیل دهد.