خلاصه بازار هفته دوم مرداد ۱۴۰۰

 

کامودیتی و نفت
همچون هفته گذشته بازار سنگ آهن نزولی بود . قیمت ها از محدوده پیک ۲۲۱ دلار تا به امروز حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل الزام دولت چین به کاهش تولید فولاد در نیمه دوم سال است. هزینه های حمل نیز مسیر صعودی خود را ادامه می دهد. به طور سنتی رشد هزینه های حمل بر قیمت های فوب فشار وارد می کند. بازار نفت نیز متاثر از اعلام موجودی هفتگی مخازن نفت آمریکا دچار افت شد. در حالی که تحلیل گران انتظار کاهش ۳٫۱ میلیون بشکه ای را داشتند امار رشد را نشان می داد . به علاوه ظهور مجدد نشانه های کرونا در چین بازار را نگران کرده است. انتظار افزایش بهره دلار در پایان سال آتی نیز موجب تقویت فشار بر قیمت نفت شد. زغال سنگ از کف فیملی خود در سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است ، این موضوع هزینه تولید اوره ، متانول ، فولاد، انرژی و ...... را در چین افزایش می دهد و می تواند محرک رشد قیمت ها در بازار جهانی باشد . بروز سیل و بدی آب و هوا مانع حمل زغال سنگ شده و وضعیت عرضه را بدتر از گذشته کرده است ، تقاضا از سمت واحدهای کک سازی بالا گزارش شده و مارجین آنها فعلا مطلوب است . واردات از استرالیا نیز فعلا محدود بوده که بر التهاب بازار افزوده است
قیمت جهانی مس در آستانه یک شوک افزایشی دیگر است ، معدنکاران معدن اسکونديدا متعلق به BHP در کشور شیلی پیشنهاد افزایش حقوق از سوی کارفرمای استرالیایی را رد کرده و با ۹۹٫۵٪ رای به اعتصاب دادند. این موضوع 1.2 میلیون تن مس را از بازار جهانی در افق یکساله حذف می کند . شرکت BHP درخواست وساطت دولت را نموده . طبق مقررات کار شیلی، ۵ روز فرصت برای این موضوع در نظر گرفته می شود . اعتصاب این معدن در سال ۲۰۱۷ نزدیک به 44 روز به طول کشید و قیمت مس در آن دوره جهش قابل ملاحظه ای داشت. شیلی ۲۵٪ تولید مس دنیا را در اختیار داشته و با افزایش دستمزد معدنکاران اسکوندیدا، سایر معادن مس این کشور به تقلید از الگوی فوق، ناآرام شده و درخواست افزایش حقوق خواهند کرد شاخص مدیران خرید PMI حوزه تولید چین برای ماه جولای رقم 50.6 را نشان میدهد که کمتر از 50.8 انتظار اقتصاددانان و ۵۰٫۹ ماه قبل (ژوئن) بوده و برای چهارمین ماه متوالی نزولی است . این موضوع باعث خواهد شد تا PB0C بانک مرکزی چین سیاستهای مقابله با رکود را افزایش داده و با افزایش وام دهی بانکها (سیاست انبساطی)... و توسعه طرحهای مسکن و زیرساخت چین ... در این مسیر حرکت کند که خبر خوبی برای حوزه کامودیتی است طلا منتظر است تا ببیند بانک مرکزی آمریکا چه اقدامی می کند. بزرگترین ریسک متوجه طلا، تعديل زودتر از حد انتظار خرید اوراق قرضه است. اما تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال این دیدگاه را تقویت می کند که بانک مرکزی آمریکا همچنان تا رسیدن به پیشرفت قابل توجه از نقطه نظر بهبود بازار کار فاصله دارد. این تغیر دورنما این دیدگاه را تحکیم می کند که نرخهای بهره برای مدت طولانی تری پایین خواهند ماند و این برای طلا خوب است.

 

در هفته ای گذشت در راستای انتظارات سهامداران و فعالان بازار سرمایه بازار پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات روند خود را مشخص کرد به طوری که از تاریخ پس از انتخابات بازدهی بیش از ۱۵ درصد و نسبت به آخرین مقدار هفته گذشته بازدهی ۷ درصدی را ثبت کرده است. بازار هم اکنون مانند سال گذشته روند صعودی قوی ندارد و تمام صنایع و نماد ها بصورت متعادل و تحلیلی در حال رفتار هستند و باعث رشد منطقی شاخص کل شده اند.
در بازار دلار نیز که دستخوش تمام تصمیمات سیاسی و توری کشور است، دو هفته ای است که روند صعودی به خود گرفته است و این رشد دور از انتظار فعالان این حوزه نبود، و شاید همین انتظار موجب رشد نرخ دلار تا کانال ۲۶ هزار تومان شده است، دلار در آخرین قیمت تابلو صرافی قیمت ۲۵ هزار ۶۰۰ هزار تومان را ثبت کرده است، با توجه به متغیر های کلان اقتصادی و پیش بینی مسال سیاسی و هم اکنون ایجاد تنش های جدید در دریای عمان بر سر کشتی های نفت کش احتمال رشد دلار تا ۳۰ خزار تومان دور از انتظار نخواهد بود. در بازار سکه نیز که وابستگی به نرخ جهانی و همچنين دلار داخلی دارد امروز در آخرین معاملات با ثبت قیمت ۱۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان به تعطیلات آخر هفته رفت. در روز گذشته با انتشار اخبار های بنیادی در بازار جهانی قیمت انس توانست پس از تضعیف شاخص دلار تا محدوده ۱۸۳۰ دلار صعود کند، که طبق نظر تحلیل گران طلای جهانی همچنان انس در مسیر صعود بلند مدت خود قرار دارد و افت های کوتاه مدتی فقط یک اصلاح نامیده می شوند.
کامودیتی ها و نفت جهانی نیر پس از افت هفته های اخیر در تلاش آخر خود موفق به عبور از سقف قبلی قیمت خود نشدند و انتظار یک اصلاح زمان بر را از نظر نموداری دور از انتظار نمی کند. در تصویر پایین بررسی نموداری اوره است. که همان گونه که میبینید در یک کانال قابل قبول صعودی قرارد دارد که در کلاس کانال های غیر متداخل قرار دارد . از نظر امواج الیوت شاهد تکمیل یک پنج موچی سیکل متوسط هستیم که می توان انتظار یک اصلاح زمانی را تا محدوده استاتیک روبرو متصور باشیم، اما در مک دی شاهد بک واگرایی مخفی مثبت هستیم که می تواند با کمتر شدن شتاب ریزش ( افزایش زمان ریزش بدون اصلاح قیمی) هدف سقف کانال را برای نماد مذکور انتظار داشته باشیم.

 

کدال
•    کدما در دوره 3 ماهه منتهی به منتهی به ازای هر سهم ۲۹۰ ریال سود محقق کرده است
•    فسپا در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد ۱۶۰۰ ازای هر سهم ۱۵۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱٪ افزایش داشته است.
•    تاصیکو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۵% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۱۵۱ ریال سود محقق کرده است
•    ولساپا پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت ۱۱ درصدی
•    شبریز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش ۲۰۰ درصدی محل تامين افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
•    پارس پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۵۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی

 

 

 


  • اشتراک گذاری: